導(dǎo)讀：我國(guó)的水務(wù)行業(yè)率先于其他環(huán)保領(lǐng)域邁向3.0時(shí)代。在“后十三五”期間的水務(wù)3.0時(shí)代，政策指向、市場(chǎng)機(jī)會(huì)、項(xiàng)目模式、合作態(tài)勢(shì)及PPP模式的發(fā)展均在悄然變化之中。新建單體污水項(xiàng)目逐漸減少、綜合治理項(xiàng)目日益涌現(xiàn)，村鎮(zhèn)污水受到越來越多的企業(yè)關(guān)注，工業(yè)廢水正在成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)……

黨的十九大以來，我國(guó)正在進(jìn)入新時(shí)代，環(huán)境領(lǐng)域也將迎來更多市場(chǎng)機(jī)遇與重構(gòu)變革。“生態(tài)文明戰(zhàn)略”及“兩山論”對(duì)環(huán)境治理效果提出了更高的要求，在“水十條”“PPP”等政策疊加利好的推動(dòng)下，我國(guó)的水務(wù)行業(yè)率先于其他環(huán)保領(lǐng)域邁向3.0時(shí)代。

在“后十三五”期間的水務(wù)3.0時(shí)代，政策指向、市場(chǎng)機(jī)會(huì)、項(xiàng)目模式、合作態(tài)勢(shì)及PPP模式的發(fā)展均在悄然變化之中。新建單體污水項(xiàng)目逐漸減少、綜合治理項(xiàng)目日益涌現(xiàn)，村鎮(zhèn)污水受到越來越多的企業(yè)關(guān)注，工業(yè)廢水正在成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)……

一、水務(wù)領(lǐng)域6大熱點(diǎn)領(lǐng)域“后十三五”時(shí)期的3萬億市場(chǎng)盛宴

隨著我國(guó)水務(wù)行業(yè)的迅速發(fā)展，單體污水廠治理已不能滿足治理需求，“面向效果”及“綜合環(huán)境服務(wù)”成為我國(guó)水務(wù)企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的重要選擇方向。一批有雄厚資金實(shí)力的水務(wù)集團(tuán)孕育而生的同時(shí)，原有的市場(chǎng)交易結(jié)構(gòu)也在不斷優(yōu)化升級(jí)。在我國(guó)水務(wù)行業(yè)轉(zhuǎn)型的過程中，綜合服務(wù)成為了重要一環(huán)，因此，市政污水、供水、村鎮(zhèn)污水、水環(huán)境、工業(yè)廢水、膜法水處理6大熱點(diǎn)領(lǐng)域的市場(chǎng)將全面爆發(fā)，“后十三五”時(shí)期仍有3萬億市場(chǎng)空間待釋放(詳細(xì)參見E20會(huì)員圈層總裁專享報(bào)告《縱觀“后十三五”時(shí)期水務(wù)領(lǐng)域戰(zhàn)略規(guī)劃指南》)。在市政污水處理領(lǐng)域，據(jù)E20研究院預(yù)測(cè)，截至2020年底，城鎮(zhèn)污水廠年處理量將達(dá)到679.4億立方米，城鎮(zhèn)污水處理能力將增加至21216萬立方米/日，2020年污水的運(yùn)營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到747-1427億元，2017年-2020年我國(guó)城鎮(zhèn)污水處理新增投資額約900億元。

在供水領(lǐng)域，據(jù)E20研究院預(yù)測(cè)，2020年城鎮(zhèn)公共供水綜合生產(chǎn)能力將達(dá)到31111萬立方米/日，城鎮(zhèn)公共供水總量將達(dá)到613億立方米。“十三五”期間，我國(guó)城鎮(zhèn)公共供水設(shè)施建設(shè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到675億元，“十三五”期間整體運(yùn)營(yíng)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6400億元。

在村鎮(zhèn)污水處理領(lǐng)域，據(jù)E20研究院預(yù)測(cè)，到2020年，污水處理廠處理能力將達(dá)到2162萬立方米/日，分散式污水處理裝置處理能力有望達(dá)到2254萬立方米/日。“十三五”期間，村鎮(zhèn)污水治理將迎來1400億元的市場(chǎng)空間。

在水環(huán)境綜合治理領(lǐng)域，據(jù)E20研究院測(cè)算，“十三五”期間的市場(chǎng)空間將達(dá)到4.6萬億，“十三五”后期，水環(huán)境綜合治理可釋放的潛在市場(chǎng)空間在1萬億左右，再加上已完成治理的水體中，部分為階段性的臨時(shí)治理，因此“十三五”后期的治理總規(guī)模在1.5萬億左右。

在工業(yè)廢水治理領(lǐng)域，2007年-2016年十年間我國(guó)工業(yè)廢水排放量逐年下降，工業(yè)廢水運(yùn)行費(fèi)用上升。據(jù)E20研究院預(yù)測(cè)，“十三五”期間我國(guó)工業(yè)廢水治理設(shè)施運(yùn)行費(fèi)用將達(dá)到3262億元，工業(yè)廢水投資總額達(dá)到2000億元。

在膜法水處理領(lǐng)域，E20研究院測(cè)算，2016年我國(guó)膜產(chǎn)值突破千億大關(guān)，2020年我國(guó)膜產(chǎn)值再翻番，將達(dá)到2595億元。在各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域應(yīng)用中，2020年工業(yè)廢水膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3945.8萬噸/日，海水淡化RO膜市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到311.5萬噸/日，污水MBR膜處理市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到1060.8萬噸/日，供水膜處理市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到777.8萬噸/日，膜法在各細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)廣闊。

二、水務(wù)領(lǐng)域的百家企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)明顯

據(jù)E20研究院對(duì)環(huán)境企業(yè)的劃分，目前有A方陣重資產(chǎn)環(huán)境集團(tuán)，B方陣區(qū)域環(huán)境綜合服務(wù)集團(tuán)，C方陣系統(tǒng)解決方案提供商，D方陣裝備、材料生產(chǎn)制造商。隨著政府需求的綜合化，A方陣企業(yè)和B方陣企業(yè)逐步從承接單體項(xiàng)目向區(qū)域綜合性治理(如水環(huán)境綜合治理、村鎮(zhèn)環(huán)境綜合治理)項(xiàng)目升級(jí)，A、B方陣企業(yè)逐步向著環(huán)境產(chǎn)業(yè)一級(jí)開發(fā)商升級(jí)，同時(shí)政府對(duì)企業(yè)的考核也將從指標(biāo)向效果、質(zhì)量升級(jí)。在政策及市場(chǎng)的變幻之下，水務(wù)領(lǐng)域的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)越發(fā)明顯且激烈。

據(jù)E20數(shù)據(jù)中心研究顯示，其中，在水務(wù)總規(guī)模方面，截至2016年底，北控水務(wù)的水務(wù)總規(guī)模達(dá)到3694萬立方米/日，穩(wěn)居榜首;在供水領(lǐng)域，威立雅供水已運(yùn)營(yíng)總規(guī)模位居首位，為1135萬立方米/日，市場(chǎng)占有率達(dá)到了3.08%;在村鎮(zhèn)污水治理領(lǐng)域，截至2016年底，在村鎮(zhèn)小集中污水處理總規(guī)模中，北控水務(wù)總規(guī)模最大，為53.9萬立方米/日;在村鎮(zhèn)分布式污水處理總規(guī)模中，浙江愛迪曼環(huán)保總規(guī)模最大，為34.7萬立方米/日;在工業(yè)廢水治理領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)主體主要集中在C、D方陣，A、B方陣企業(yè)積極向工業(yè)廢水市場(chǎng)拓展。(詳細(xì)數(shù)據(jù)請(qǐng)參看E20會(huì)員圈層總裁專享報(bào)告《縱觀“后十三五”時(shí)期水務(wù)領(lǐng)域戰(zhàn)略規(guī)劃指南》)。

三、PPP進(jìn)入規(guī)范發(fā)展新階段，水務(wù)領(lǐng)域商業(yè)模式聚力創(chuàng)新

2017年年末，我國(guó)相關(guān)部委對(duì)PPP的新政策不斷出臺(tái)，包括《關(guān)于規(guī)范政府和社會(huì)資本合作(PPP)綜合信息平臺(tái)項(xiàng)目庫(kù)管理的通知》(財(cái)辦金〔2017〕92號(hào))、《關(guān)于加強(qiáng)中央企業(yè) PPP 業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管控的通知》(國(guó)資發(fā)財(cái)管〔2017〕192號(hào))、《關(guān)于鼓勵(lì)民間資本參與政府和社會(huì)資本合作(PPP)項(xiàng)目的指導(dǎo)意見》(發(fā)改投資〔2017〕2059號(hào) )等。不斷凸顯以運(yùn)營(yíng)為核心、以績(jī)效為導(dǎo)向;鋼化10%紅線，捆綁30%績(jī)效;嚴(yán)格入庫(kù)管理、定期清理出庫(kù);規(guī)范央企風(fēng)控，鼓勵(lì)民資參與等，我國(guó)的PPP進(jìn)入規(guī)范化發(fā)展的新階段。

2017年在水務(wù)領(lǐng)域中，我國(guó)刮起了一場(chǎng)席卷全國(guó)的“熱潮”，水務(wù)領(lǐng)域仍有較大的市場(chǎng)待釋放，水環(huán)境綜合治理領(lǐng)域風(fēng)口依然存在。基于此，水務(wù)領(lǐng)域的商業(yè)模式不斷聚力創(chuàng)新，水環(huán)境綜合治理PPP模式也將面臨調(diào)整。

在PPP新政策之下，黑臭水體等水環(huán)境治理領(lǐng)域，由于財(cái)政承受能力上要嚴(yán)守10%紅線、建設(shè)成本要和績(jī)效捆綁至少30%等因素，此類項(xiàng)目?jī)?nèi)容可能會(huì)瘦身，如與水環(huán)境治理關(guān)聯(lián)度低的河道護(hù)坡、河濱小公園、周邊道路等不會(huì)再包進(jìn)去，大體量園林景觀、生態(tài)濕地等內(nèi)容應(yīng)該也會(huì)有所減少。

隨著政策的推動(dòng)，PPP項(xiàng)目由重建設(shè)向重運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)變，并審慎開展政府付費(fèi)類項(xiàng)目，運(yùn)營(yíng)性捆綁項(xiàng)目將增多。未來，為確保黑臭水體、流域治理的任務(wù)能夠完成，具體操作又合規(guī)合法，預(yù)計(jì)今后水環(huán)境綜合治理項(xiàng)目更多的類型將是B+C(政府購(gòu)買服務(wù)型特許經(jīng)營(yíng)+PFI)的復(fù)合型項(xiàng)目。

項(xiàng)目綜合性越強(qiáng)，政府雖在前期PPP流程及招采社會(huì)資本方方面比逐個(gè)運(yùn)作省時(shí)、省力，但后期建設(shè)運(yùn)營(yíng)監(jiān)管的工作量、實(shí)操難度將加大。地方政府監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)也將是綜合性的、系統(tǒng)性的，對(duì)實(shí)施機(jī)構(gòu)的監(jiān)管能力有更高的要求。因此績(jī)效考核也將得到強(qiáng)化。

從PPP可融資性的角度而言，金融機(jī)構(gòu)對(duì)于此類項(xiàng)目的審核將趨嚴(yán)，放貸額度可能收緊，再加上相關(guān)部門對(duì)資管業(yè)務(wù)的規(guī)范，也可能壓縮PPP項(xiàng)目的融資通道。因此，水環(huán)境綜合治理PPP項(xiàng)目融資難度可能加大。

此外，當(dāng)PPP進(jìn)入規(guī)范發(fā)展階段，將更加強(qiáng)調(diào)以運(yùn)營(yíng)為核心、以績(jī)效為導(dǎo)向。這對(duì)參與水環(huán)境綜合治理領(lǐng)域PPP項(xiàng)目的各類社會(huì)資本而言，提出了更高的運(yùn)營(yíng)維護(hù)能力方面的要求。

文末彩蛋

E20會(huì)員圈層總裁專享報(bào)告《縱觀“后十三五”時(shí)期水務(wù)領(lǐng)域戰(zhàn)略規(guī)劃指南》將在2018年1月28日“E20環(huán)境產(chǎn)業(yè)圈層閉門年會(huì)暨E20俱樂部企業(yè)家迎春私享會(huì)”上，與您相約。敬請(qǐng)期待!

編輯： 趙凡