數據觀察 |166億！1季度環衛新增年服創新高，西北項目大變樣

時間：2021-04-14 09:21

來源：中國固廢網

作者：王妍

內容概覽：

E20研究院數據中心對2021年第1季度環衛市場進行盤點:

(1)第1季度環衛市場表現：據E標通獲悉，2021年第1季度新增年服約166億元，新增合同額約541億元，成績再創新高;從服務模式看，2021年第1季度環衛市場化PPP項目占比降至3.03%，同比下降5.79%;華東、華南、華中、西南等地區服務年限在1-3年的環衛市場化項目所占該地理區市場份額較大部分;

(2)第1季度環衛市場化競爭主體分析：市場化環衛企業占環衛市場份額43%;其次為市政綠化市場化延伸類企業和物業保潔市場化延伸類企業。值得關注的是西北地區，市政綠化市場化延伸類企業占據“半壁江山”，陜西和新疆釋放的環衛市場化項目較多。

備注：本文按照E20研究院對環衛行業的的定義和分類對環衛項目予以篩選

再創新高，1季度新增年服166億元

E20研究院數據中心從E標通(信息來源：全國各級政府采購網/公共資源交易平臺)獲悉，2021年第一季度，環衛市場成交超3500個環衛運營服務類項目(含標段)，新增年服務金額約166.24億元，新增合同額約541.06億元。

其中，1月環衛市場化項目新增年服務金額67億元，2月和3月新增年服務金額分別為43億元和56億元。

2020年第1季度，受疫情影響，環衛招投標市場受到一定的沖擊，很多項目延期或者停擺。E20研究院數據中心將2020年和2021年第一季度環衛市場化項目進行同期比較，2021年1月環衛市場化項目新增年服務金額同比增長10.3%，2月同比增長348.9%，3月同比增長25.5%。

在2020(第十四屆)固廢戰略論壇上，E20研究院執行院長薛濤發表的演講《“十四五”固廢行業規劃與產業趨勢前瞻》中講到敬畏市場的力量，講述了環保細分領域PPP在市場的合規情況。對于環衛市場化部分，E20研究院發現，3年以上環衛市場化項目采用非PPP特許經營方式的比例越來越高，嚴格走PPP程序的環衛市場化項目比例在下降。

E20研究院數據中心將2020年和2021年第1季度的服務年限在3年以上的環衛市場化PPP和非PPPP特許經營項目進行對比，發現，2020年第1季度環衛市場化PPP項目占比約8.82%，2021年第1季度環衛市場化PPP項目占比則降至3.03%，同比下降5.79%。從數量上對比，今年1季度中標的環衛市場化特許經營項目同樣多于2020年同期，E20研究院數據中心會繼續關注環衛市場化項目服務模式的變化。

從七大地理區維度進行劃分，2021年第1季度環衛市場化項目按年服金額排名第一的地理區為華東地區;其次為華北和華南地區。具體看，華東、華南、華中、西南等地區服務年限在1-3年的環衛市場化項目所占該地理區市場份額較大部分;華北、西北等地區服務年限在1年及1年以下的環衛市場化項目所占該區市場份額較大。

從年服務金額維度看，和歷史趨勢較為一致，長服務年限的環衛市場化項目其年服務金額較大，項目的年服務金額多在3000萬元/年以上。據E20研究院數據中心計算，2021年第1季度服務年限≤1年的環衛市場化項目平均年服務金額在351萬元/年;1至3年(含)期項目平均年服務金額約544萬元/年;3至9年(含)期項目平均年服務金額約1388萬元/年;10年及以上環衛市場化項目的平均年服務金額約4795萬元/年。

備注：將城市中的管家服務統統納入現在環衛市場化的服務范圍之內，稱之為橫向一體化。縱向一體化則是將包括焚燒廠、填埋場以及濕垃圾處置廠在內的末端處理設施被納入環衛市場化的服務范圍。

2020年，橫向一體化項目熱度很高。從數據看，2021年第1季度橫向一體化項目熱度不減。雖環衛市場化項目仍是以清掃保潔或垃圾收轉運等傳統的環衛服務內容為主，但各省(市)情況不完全相同。北京、江蘇、浙江、廣東和山東等地，釋放橫向一體化項目較多;海南、內蒙古、天津、青海和河北等省(市)的環衛橫向一體化項目的平均年服金額較高，分別為：5831萬元/年、2645萬元/年、2487萬元/年、2340萬元/年和1820萬元/年。

西北地區，市政綠化市場化延伸類企業獲“半壁江山”

根據E20研究院對環衛企業類型的分類進行標簽處理，2021年第1季度六類社會資本類型中標環衛市場化項目情況如下：市場化環衛企業所占環衛市場化份額的43%;其次為市政綠化市場化延伸類企業和物業保潔市場化延伸類企業，各占環衛市場化份額的21%;地方環衛企業市場化和車輛裝備市場化延伸類企業，分別獲取環衛市場化份額的6%;其余3%為固廢、水務A方陣擴張類企業的市場份額。

上圖為2021年第1季度不同類型社會資本中標環衛市場化項目的地區分布情況，市場化環衛企業仍然是環衛市場的主力軍，尤其市西南地區，市場化環衛企業1季度所獲取了該區域市場分額超60%。值得關注的是西北地區，市政綠化市場化延伸類企業占據了“半壁江山”，其中地處西北地區的陜西省和新疆維吾爾自治區釋放的環衛市場化項目較多。

附：服務年限≥10年的環衛市場化項目列表(如有遺漏，歡迎補充~)