英科環保首次公開發行股票并在科創板上市發行

時間：2021-06-28 10:32

來源：中國固廢網

作者：汪茵整理

山東英科環保再生資源股份有限公司根據相關法律法規，以及上交所有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定組織實施首次公開發行股票并在科創板上市。若本次發行成功，預計發行人募集資金總額約為73,034.86萬元，扣除預計發行費用約7,349.03萬元（不含稅）后，預計募集資金凈額約為65,685.84萬元，本次公開發行股份數量為3,325.8134萬股，占發行后公司股份總數的比例為25.00%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后總股本為13,303.2493萬股。

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山東英科環保再生資源股份有限公司（以下簡稱“英科再生”）根據相關法律法規，以及上交所有關股票發行上市規則和最新操作指引等有關規定組織實施首次公開發行股票并在科創板上市。

英科再生是一家塑料循環再生利用的高科技制造商，從事可再生塑料的回收、再生、利用業務，公司創新的打通了塑料循環再利用的全產業鏈，是將塑料回收再生與時尚消費品運用完美嫁接的獨創企業。總部位于山東淄博，旗下擁有山東淄博、上海奉賢、安徽六安、江蘇鎮江、馬來?亞及正在建設中的越南基地，公司員工2700余人。英科再生具備每年回收再利用約10萬噸PS塑料的能力，成立至今已累積減少約250萬噸碳排放，節省約375萬噸原油資源，減少約2500萬棵樹木被砍伐。

本次發行采用向戰略投資者定向配售（以下簡稱“戰略配售”）、網下向符合條件的網下投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）和網上向持有上海市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

本次發行的保薦機構為國金證券股份有限公司（以下簡稱“國金證券”、“保薦機構”或“保薦機構（聯席主承銷商）”），聯席主承銷商為國金證券和國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安證券”，國金證券和國泰君安證券合稱“聯席主承銷商”）。

若本次發行成功，預計發行人募集資金總額約為73,034.86萬元，扣除預計發行費用約7,349.03萬元（不含稅）后，預計募集資金凈額約為65,685.84萬元，本次公開發行股份數量為3,325.8134萬股，占發行后公司股份總數的比例為25.00%，全部為公開發行新股，公司股東不進行公開發售股份。本次公開發行后總股本為13,303.2493萬股。

根據本次發行價格21.96元/股，本次發行規模為人民幣73,034.86萬元，根據《業務指引》規定，發行規模不足10億元的，參與配售的保薦機構相關子公司跟投比例為5%，但不超過人民幣4,000萬元，因此本次發行保薦機構相關子公司最終跟投數量為166.2907萬股，占發行總量的5.00%。

根據《發行安排及初步詢價公告》的約定，英科員工資管計劃擬認購數量不超過本次發行總規模的10%，即不超過332.5813萬股，同時擬認購規模不超過8,254萬元（含新股配售經紀傭金），因此根據本次發行價格21.96元/股，本次國泰君安科創板英科股份1號戰略配售集合資產管理計劃的最終認購數量為332.5813萬股，占發行總量的10.00%。

綜上，本次發行最終戰略配售數量為498.8720萬股，占本次發行數量的15.00%。最終戰略配售數量與初始戰略配售數量一致。

編輯：李丹

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