化債！泰達股份引入中信金融、銀河資產，總持股比例逾4成

時間：2024-12-06 09:49

來源：中國固廢網

12月3日，A股上市垃圾焚燒企業天津泰達股份有限公司公告稱，日前，公司及控股子公司天津泰達環保有限公司、中國中信金融資產管理股份有限公司、中國銀河資產管理有限責任公司已完成“債轉股”協議的簽署工作。

銀河資產擬以貨幣方式出資40,000萬元認購泰達環保新增注冊資本15,320.7573萬元，計劃投資期限為36個月，增資款用于償還泰達環保合并報表范圍內的合格金融機構債務。

12月3日，天津泰達股份有限公司(簡稱：泰達股份)公告稱，日前，公司及控股子公司天津泰達環保有限公司、中國中信金融資產管理股份有限公司、中國銀河資產管理有限責任公司已完成相關協議的簽署工作。泰達環保完成了工商登記變更，并取得新的《營業執照》。

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11月5日，泰達股份公布，子公司泰達環保將引入投資者銀河資產實施市場化債轉股，銀河資產擬以貨幣方式出資40,000萬元認購泰達環保新增注冊資本15,320.7573萬元，計劃投資期限為36個月，增資款用于償還泰達環保合并報表范圍內的合格金融機構債務(以銀行發放貸款形成的債務為主)。

此外，在今年6月11日晚間，泰達股份公告稱子公司泰達環保擬實施新一輪市場化債轉股。其中，中國中信金融資產管理股份有限公司（以下簡稱“中信金融資產”）、泰達股份分別出資10億元、2.5億元受讓泰達環保37.4%股權。同時，中信金融資產新增2億元進行市場化債轉股，增資資金主要用于償還泰達環保存量債務。

本次市場化債轉股完成后，泰達環保的注冊資本由 135,537.7566 萬元增加至150,858.5139 萬元，公司對泰達環保的持股比例為 59.3441%，中信金融資產的持股比例為 30.4671%，銀河資產的持股比例為 10.1557%，天津市環境衛生工程設計院有限公司的持股比例為 0.0331%。其中中信金融資產與銀河資產總持股比例合計超過40%。

值得注意的是，“債轉股”協議中規定泰達股份及控股股東泰達控股需承擔業績補償(即分紅補足)義務，即銀河資產每年度實際從泰達環保收到的分紅款項低于按照銀河資產投資本金年化6.5%計算的金額，泰達控股、泰達股份無條件按銀河資產未獲得分紅款/75%進行分紅補足。如觸發遠期收購條件，泰達控股、公司或其指定第三方應支付股權轉讓價款，受讓銀河資產持有的泰達環保股權。

編輯：李丹

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