隨著我國(guó)垃圾焚燒行業(yè)的高速發(fā)展，也帶來了新的挑戰(zhàn)——焚燒飛灰產(chǎn)生量逐年攀升，年產(chǎn)生量已突破1000萬噸。過去以固化填埋為主、依賴經(jīng)濟(jì)性的傳統(tǒng)處理方式，如今已難以適配行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求，各個(gè)地區(qū)也紛紛開始探索適宜本土化的資源化解決路徑。

與傳統(tǒng)填埋方式相比，采用資源化處理工藝雖能有效降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，但也顯著增加了垃圾焚燒電廠的運(yùn)營(yíng)成本。在此情況下，該如何破解飛灰處理成本難題？

01. 從“填埋依賴”到“資源化”

10%政策紅線倒逼垃圾焚燒飛灰處理轉(zhuǎn)型

我國(guó)垃圾焚燒行業(yè)歷經(jīng)20余年發(fā)展，已取得突破性成就。從全球維度看，我國(guó)已建成垃圾焚燒廠1075余座，日處理能力超117萬噸，占全球總處理能力的60%左右，規(guī)模遠(yuǎn)超歐美日三地總和，穩(wěn)居全球領(lǐng)先地位。

圖 全國(guó)垃圾焚燒廠分布情況

然而，行業(yè)高速發(fā)展也帶來了新的挑戰(zhàn)，焚燒飛灰產(chǎn)生量逐年攀升，年產(chǎn)生量已突破1000萬噸。過去以固化填埋為主、依賴經(jīng)濟(jì)性的傳統(tǒng)處理方式，如今已難以適配行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展需求。

一方面，隨著“原生垃圾零填埋”政策落地，各地新建填埋場(chǎng)審批難度加大，現(xiàn)有填埋場(chǎng)普遍面臨庫(kù)容告急問題；另一方面，長(zhǎng)期固化填埋不僅占用大量土地資源，還存在環(huán)境二次污染風(fēng)險(xiǎn)。更關(guān)鍵的是，部分地區(qū)已出臺(tái)飛灰填埋量管控政策，導(dǎo)致廠區(qū)飛灰“無地可填”，飛灰妥善處理逐漸成為制約垃圾焚燒行業(yè)發(fā)展的核心瓶頸，亟需探索兼具經(jīng)濟(jì)性與適用性的資源化技術(shù)路徑。

飛灰資源化屬于典型的政策驅(qū)動(dòng)的市場(chǎng)，政策通過逐步收緊填埋許可、明確填埋減量目標(biāo)，構(gòu)建了"倒逼型"發(fā)展機(jī)制。2025年2月，生態(tài)環(huán)境部印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)危險(xiǎn)廢物環(huán)境治理嚴(yán)密防控環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)的指導(dǎo)意見》（環(huán)固體〔2025〕10號(hào)），提出多項(xiàng)關(guān)鍵要求，要求各地結(jié)合實(shí)際推動(dòng)逐步減少生活垃圾焚燒飛灰進(jìn)入生活垃圾填埋場(chǎng)的填埋量，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)率先實(shí)現(xiàn)生活垃圾焚燒飛灰零填埋，并鼓勵(lì)生活垃圾焚燒飛灰等低價(jià)值危險(xiǎn)廢物無害化預(yù)處理后綜合利用，防止長(zhǎng)期大量堆存。到2030年，危險(xiǎn)廢物全過程信息化監(jiān)管體系進(jìn)一步完善，全國(guó)危險(xiǎn)廢物填埋處置量占比控制在10％以內(nèi)，危險(xiǎn)廢物環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)得到有效防控。控制在10%以內(nèi)的約束目標(biāo)，直接壓縮了飛灰填埋的生存空間，尤其是經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)已提前實(shí)施更嚴(yán)格的限制，資源化利用已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的必然。

02. 多地劃定飛灰填埋控制與“零填埋”節(jié)點(diǎn)

資源化探索提速

在總體發(fā)展指引下，各個(gè)地區(qū)也紛紛開始探索適宜本土化的資源化解決路徑。總體呈現(xiàn)"長(zhǎng)三角引領(lǐng)、多點(diǎn)突破"的格局。

浙江省因政策支持力度大、執(zhí)行到位，成為全國(guó)飛灰資源化的核心集聚區(qū)，2025年落地項(xiàng)目占全國(guó)85%，形成了技術(shù)密集、企業(yè)集聚的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

長(zhǎng)三角其他地區(qū)同步推進(jìn)，上海聚焦"原位回爐"技術(shù)攻關(guān)，江蘇強(qiáng)化生態(tài)補(bǔ)償與設(shè)備制造，區(qū)域內(nèi)已形成從技術(shù)研發(fā)、裝備制造到資源化利用的完整產(chǎn)業(yè)鏈。西南地區(qū)通過建設(shè)區(qū)域集中處置中心實(shí)現(xiàn)突破；華北、華南地區(qū)則依托"無廢城市"試點(diǎn)逐步啟動(dòng)項(xiàng)目建設(shè)，政策推廣路徑清晰可見。

E20研究院認(rèn)為，垃圾焚燒飛灰的處理路徑應(yīng)始終堅(jiān)持因地制宜的原則。各地區(qū)需結(jié)合自身土地資源條件、經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平、環(huán)境承載能力以及終端產(chǎn)品消納渠道等關(guān)鍵因素，科學(xué)確定以填埋或資源化利用為主導(dǎo)的技術(shù)路線，避免“一刀切”。對(duì)于土地資源緊張、填埋場(chǎng)新建或擴(kuò)容困難的地區(qū)，在具備經(jīng)濟(jì)可行性的前提下，可積極穩(wěn)妥地探索飛灰資源化利用解決方案。而對(duì)于西部及偏遠(yuǎn)地區(qū)，由于垃圾焚燒廠分布相對(duì)分散、單個(gè)項(xiàng)目飛灰產(chǎn)生量較小，若集中建設(shè)規(guī)模化資源化利用終端，可能面臨需求不足、運(yùn)輸成本高、終端產(chǎn)品市場(chǎng)消納渠道不暢等問題，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)性較差。在此類地區(qū)，當(dāng)務(wù)之急是重點(diǎn)提升規(guī)范化填埋能力，確保分區(qū)填埋的相對(duì)安全性，并積極探索共享共建模式，通過建設(shè)符合環(huán)保要求的區(qū)域性填埋場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)飛灰的安全、妥善過渡性處置，有效防范環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。

從當(dāng)前各個(gè)地區(qū)出臺(tái)的政策來看，很多地區(qū)已經(jīng)明確規(guī)劃了未來填埋量的控制目標(biāo)，部分地區(qū)也明確提出飛灰實(shí)現(xiàn)零填埋的重要時(shí)間截點(diǎn)，以下是各個(gè)地區(qū)的目標(biāo)。

圖部分地區(qū)控制飛灰填埋量規(guī)劃目標(biāo)

03. 地區(qū)飛灰處置壓力陡增，千元成本難題怎么破解？

當(dāng)前，飛灰處置問題已成為垃圾焚燒行業(yè)關(guān)注的焦點(diǎn)。與傳統(tǒng)填埋方式相比，采用資源化處理工藝雖能有效降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，但也顯著增加了垃圾焚燒電廠的運(yùn)營(yíng)成本。E20研究院從E標(biāo)通獲悉，2025年采用填埋方式處置項(xiàng)目的平均單價(jià)為538.8元/噸，采用資源化利用方式處置項(xiàng)目的平均單價(jià)為1439.5元/噸。上半年飛灰資源化主要在浙江地區(qū)集中釋放，共計(jì)釋放26個(gè)資源化項(xiàng)目，采用資源化利用方式處置項(xiàng)目平均單價(jià)為1634.8元/噸。

2025年1-9月各省市焚燒飛灰采用資源化利用方式處置項(xiàng)目中標(biāo)情況

從需求端來看，在政策強(qiáng)力驅(qū)動(dòng)下，各地政府正逐步限制甚至禁止飛灰填埋，倒逼垃圾焚燒企業(yè)轉(zhuǎn)向資源化利用路徑。日前，北京朝陽(yáng)環(huán)境集團(tuán)發(fā)布的2026年飛灰委托處置采購(gòu)需求，明確要求所有轉(zhuǎn)移飛灰須采用資源化利用工藝處置，嚴(yán)禁填埋等非資源化方式，單價(jià)上限設(shè)定為1900元/噸；無獨(dú)有偶，上海天馬生活垃圾末端處置綜合利用中心也同步啟動(dòng)飛灰資源化提標(biāo)系統(tǒng)改造項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備采購(gòu)一體化總承包招標(biāo)。此外，近期廣東廣業(yè)投資集團(tuán)有限公司“飛灰資源化技術(shù)聯(lián)合中試項(xiàng)目研發(fā)設(shè)備采購(gòu)”項(xiàng)目進(jìn)行了中標(biāo)候選人公示，也標(biāo)志著又一家垃圾焚燒發(fā)電集團(tuán)開始探索飛灰資源化。

這些動(dòng)向表明，飛灰資源化處理正成為大城市垃圾治理的核心環(huán)節(jié)，且資源化利用在招標(biāo)中的強(qiáng)制要求已形成趨勢(shì)。值得注意的是，當(dāng)前垃圾焚燒行業(yè)的超低排放改造、飛灰資源化等點(diǎn)狀優(yōu)化已成為電廠重要的額外成本支出。因此，在推進(jìn)飛灰資源化過程中，應(yīng)充分考慮電廠實(shí)際運(yùn)營(yíng)壓力，可通過適度調(diào)整垃圾處理費(fèi)等方式保障電廠穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)。

從供給端來看，國(guó)內(nèi)已落地較多飛灰終端處理設(shè)施，資源化利用形成了多元化工藝格局，涵蓋低溫?zé)峤狻⒏邷厝廴凇⒏邷責(zé)Y(jié)、水泥窯協(xié)同、原位回爐等技術(shù)，呈現(xiàn)“百花齊放”態(tài)勢(shì)，且不同工藝對(duì)應(yīng)差異化適用場(chǎng)景。從工藝成熟度分析，水泥窯協(xié)同處置技術(shù)相對(duì)成熟，但受水泥產(chǎn)能階段性波動(dòng)影響較大。其余處理工藝多處于示范應(yīng)用或產(chǎn)業(yè)化推廣階段，其長(zhǎng)期穩(wěn)定運(yùn)營(yíng)能力仍需持續(xù)驗(yàn)證。

總體而言，垃圾焚燒飛灰資源化在短期內(nèi)確實(shí)會(huì)增加電廠成本，但長(zhǎng)期來看是行業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然選擇。未來飛灰資源化項(xiàng)目的成功落地，需重點(diǎn)關(guān)注兩方面：一是全面評(píng)估項(xiàng)目可持續(xù)性，從市場(chǎng)需求、工藝成熟度及終端產(chǎn)品去向等維度綜合考量，確保項(xiàng)目穩(wěn)定盈利；二是兼顧技術(shù)適用性與經(jīng)濟(jì)性，所選工藝應(yīng)保證電廠“用得起”，同時(shí)符合節(jié)能低碳理念，方能獲得市場(chǎng)認(rèn)可。

為助力行業(yè)破解飛灰處理難題，E20研究院攜手中國(guó)礦業(yè)大學(xué)及多家飛灰資源化企業(yè)，共同推出固廢系列專題《垃圾焚燒飛灰資源化專題研究報(bào)告》。該報(bào)告將系統(tǒng)梳理國(guó)內(nèi)各地區(qū)飛灰處理的發(fā)展現(xiàn)狀、政策環(huán)境與實(shí)踐案例，深入分析資源化創(chuàng)新技術(shù)路徑，為行業(yè)提供專業(yè)參考。報(bào)告預(yù)計(jì)將于11月上旬發(fā)布，敬請(qǐng)期待。

編輯：趙凡