瀚藍(lán)環(huán)境在環(huán)保業(yè)務(wù)方面的布局再進(jìn)一步。該公司12月23日晚發(fā)布公告稱，擬以18.5億元的價(jià)格收購(gòu)國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的城市固廢運(yùn)營(yíng)商創(chuàng)冠中國(guó)100%股權(quán)，同時(shí)擬收購(gòu)燃?xì)獍l(fā)展30%的股權(quán)。公司將于12月24日復(fù)牌。

 公告詳情顯示，該公司擬向創(chuàng)冠香港發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買其所持創(chuàng)冠中國(guó)100%股權(quán)，向南海城投發(fā)行股份購(gòu)買其所持有燃?xì)獍l(fā)展30%股權(quán)；同時(shí)，瀚藍(lán)環(huán)境擬向不超過(guò)10名特定投資者定向發(fā)行股票配套融資，用于支付購(gòu)買創(chuàng)冠中國(guó)股權(quán)的部分現(xiàn)金對(duì)價(jià)，募集資金不超過(guò)此次交易總額的25%，即預(yù)計(jì)不超過(guò)74467萬(wàn)元。

 經(jīng)交易雙方協(xié)商，創(chuàng)冠中國(guó)100%股權(quán)的交易價(jià)格初步確定為18.5億元；燃?xì)獍l(fā)展100%股權(quán)預(yù)估值為12.8億元，評(píng)估增值7.6億元，增值率148.04%，燃?xì)獍l(fā)展30%股權(quán)的交易價(jià)格初步確定為3.84億元。其中，燃?xì)獍l(fā)展3.84億元對(duì)價(jià)均以股份形式支付；創(chuàng)冠中國(guó)18.5億元的對(duì)價(jià)中，7.5億元的金額將以股份形式支付，現(xiàn)金支付金額為11億元。其中，股份形式支付部分，瀚藍(lán)環(huán)境將由該以每股8.34元的價(jià)格，發(fā)行近1.36億股；配套融資部份，定增的發(fā)行底價(jià)為每股7.51元，若以該價(jià)格發(fā)行，則發(fā)行不超過(guò)近9916萬(wàn)股。

 公告顯示，創(chuàng)冠中國(guó)成立于2004年，主要通過(guò)BOT方式投建，從事生活垃圾無(wú)害化處理和發(fā)電項(xiàng)目的投資及運(yùn)營(yíng)，是國(guó)內(nèi)技術(shù)領(lǐng)先的城市固廢運(yùn)營(yíng)商。目前創(chuàng)冠中國(guó)擁有10個(gè)垃圾發(fā)電環(huán)保項(xiàng)目，分別位于福建省晉江市、惠安縣、安溪縣、福清市、建陽(yáng)市，湖北省黃石市、孝感市，河北省廊坊市、遼寧省大連市和貴州省貴陽(yáng)市，日均處理垃圾能力超過(guò)1.1萬(wàn)噸(含已建成和擬建項(xiàng)目)，在廢棄物處理的同時(shí)，還可為當(dāng)?shù)靥峁┌踩鍧嵉脑偕茉础?/p>

 經(jīng)過(guò)多年在行業(yè)內(nèi)的精耕細(xì)作，創(chuàng)冠中國(guó)在垃圾、污泥處理的工藝環(huán)節(jié)上有多項(xiàng)發(fā)明專利，取得中國(guó)環(huán)保部“生活垃圾處理設(shè)施甲級(jí)運(yùn)營(yíng)資質(zhì)”，其項(xiàng)目獲得中國(guó)建設(shè)部“中國(guó)人居環(huán)境范例獎(jiǎng)”、全國(guó)年度科技示范工程等多項(xiàng)殊榮。

 公告顯示，創(chuàng)冠中國(guó)注冊(cè)資本為2.3億美元，2010年到2012年，該公司營(yíng)業(yè)收入分別為4197萬(wàn)、近1.6億和近2.6億，今年前三季度，該公司創(chuàng)造營(yíng)收近2.6億；而2010年到2012年間，該公司凈利潤(rùn)分別為虧損3344萬(wàn)、虧損近4301萬(wàn)、虧損5410萬(wàn)，今年前三季度，該公司創(chuàng)造凈利潤(rùn)為近774萬(wàn)。

 瀚藍(lán)環(huán)境表示，報(bào)告期內(nèi)創(chuàng)冠中國(guó)下屬項(xiàng)目公司的營(yíng)業(yè)收入及凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度較大，主要有以下三方面原因：部分項(xiàng)目公司的BOT項(xiàng)目處于項(xiàng)目建設(shè)期，項(xiàng)目建設(shè)均為發(fā)包方式，未有確認(rèn)收入，導(dǎo)致凈利潤(rùn)為負(fù)數(shù)；部分項(xiàng)目公司在年中投產(chǎn)，導(dǎo)致下年度收入較投產(chǎn)年度收入增幅較大；BOT項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)初期，財(cái)務(wù)費(fèi)用、無(wú)形資產(chǎn)攤銷較大，但收入較小，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入和凈利潤(rùn)變動(dòng)幅度較大。

 而燃?xì)獍l(fā)展則是南海區(qū)唯一從事城市管道燃?xì)夤?yīng)的燃?xì)馄髽I(yè)。該公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為天然氣和石油(行情 專區(qū))氣的銷售。今年前三季度，燃?xì)獍l(fā)展創(chuàng)造營(yíng)業(yè)收入8.35億元，創(chuàng)造凈利潤(rùn)近9878萬(wàn)。

 此外，為了保障公司的基本利益，瀚藍(lán)環(huán)境還與創(chuàng)冠香港和南海城投簽訂了《框架協(xié)議》，創(chuàng)冠香港和南海城投承諾，創(chuàng)冠中國(guó)和燃?xì)獍l(fā)展2014年度、2015年度、2016年度實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)分別不低于資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告確定的各年度凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)值。若低于預(yù)測(cè)值，則以現(xiàn)金形式向上市公司補(bǔ)償承諾的凈利潤(rùn)與實(shí)際凈利潤(rùn)之間的差額。但截至公告日，標(biāo)的資產(chǎn)的盈利預(yù)測(cè)審核工作仍正在進(jìn)行，未出最終結(jié)果。

 重組及配套融資完成后，現(xiàn)有股東持有的股權(quán)比例將被稀釋，前三大股東供水集團(tuán)、南海控股、華興集團(tuán)的持股比例將分別下降為16.9%、11.2%和近3%，而創(chuàng)冠香港和南海城投的持股比例則分別變?yōu)?1%和近5.7%。盡管前三大股東股權(quán)被稀釋，但交易后，該公司實(shí)際控制人并未發(fā)生變化，仍為南海國(guó)資委。

 “瀚藍(lán)環(huán)境以相對(duì)合理的價(jià)格并購(gòu)創(chuàng)冠中國(guó)100%股權(quán)與燃?xì)獍l(fā)展30%股權(quán)，使公司在環(huán)保業(yè)務(wù)方面的綜合競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)。”一位券商分析師表示，考慮到當(dāng)前環(huán)保領(lǐng)域市場(chǎng)潛力巨大，瀚藍(lán)環(huán)境未來(lái)發(fā)展空間廣闊。（中國(guó)固廢網(wǎng)整理報(bào)道）

編輯：卜李敏