2017年5月19日，E20研究院通過網絡直播方式發布《3.0時代下的環衛行業市場分析報告》，在業界獲得極大關注。為進一步解析環衛市場情況，E20將深化研究。本篇聚焦于環衛市場化實操的新變化——從政府購買服務到PPP模式。

院長評語

在財政部今日即將頒發令人矚目的重要文件87號文，繼續封堵地方各種融資“創新”違規之舉---嚴禁以政府購買服務名義非法融資（買工程）之際，E20研究院剛好同步地發布本文，詳細分析了環衛市場化從購買服務向PPP演進的趨勢，也由此成為E20環衛市場化系列報告的開篇之作。兩下對比，頗有意思。當然，更有意思的是，環衛PPP當前的走勢，和將去向何方，E20研究院將在后續的半年里，全面為大家揭示。

——E20研究院執行院長薛濤

2017年5月19日，E20研究院通過網絡直播方式發布《3.0時代下的環衛行業市場分析報告》，在業界獲得極大關注。為進一步解析環衛市場情況，E20將深化研究。本篇聚焦于環衛市場化實操的新變化——從政府購買服務到PPP模式。

一、傳統環衛領域集中于清掃和轉運環節

根據原建設部《城市環境衛生當前產業實施辦法》的定義，環衛行業是指為有效治理城市垃圾、糞便等城市生活廢棄物，為城市人民創造清潔、優美的生活和工作環境而進行的垃圾、糞便的收集、運輸、處理、處置、綜合利用和社會管理等活動的總稱。同樣是原建設部發布的文件，《城市環境衛生質量標準》明確環衛行業的所涵蓋的作業內容包括：（1）道路清掃保潔；（2）生活垃圾和糞便收集運輸處理；（3）公共場所環境衛生。

這里，前者是“大環衛”，是包括垃圾清掃、收運、處置及綜合利用系列活動的總稱；后者是“小環衛”，指包括道路清掃保潔、垃圾分類、垃圾收運等一系列的作業行為，也被稱為傳統環衛領域。

PPP在垃圾處置環節的運用已相當成熟，且產出說明較為明確、績效考核標準規范、交易結構清晰，因此本文主要研究傳統環衛領域。

“小環衛”，是機會待挖掘的千億級“大市場”。2015年全國城市道路清掃面積73.3億平方米，以道路清掃費用10元/平方米·年計算（行業平均道路清掃價格在8-12元/平方米·年），每年全國城市道路清掃市場空間約為733億元。2015年,全國城市生活垃圾清運量為1.91億噸，以垃圾清運費用75元/噸計算，每年全國城市生活垃圾清運市場空間約為143億元。兩者合計達到876億元。此外，2015年全國縣城道路清掃保潔面積23.7億平方米、垃圾清運量0.66億噸，以同等單位服務價格測算，市場規模分別為237億元和50億元，合計為287億元。因此，2015年全國城市及縣城環衛整體市場規模已達到1163億元。此外，考慮城鄉公共服務均等化下各地逐漸推動城鄉環衛一體化，鄉鎮道路清掃保潔市場也有不小的規模（截至2015年，鄉鎮鋪裝道路面積29.13億平方米）。隨著城鎮化加快帶來更大清掃面積及更高垃圾清運量、環衛標準提升帶來單位服務價格上升，環衛市場將進一步擴大，有望在2020年突破1500億元。

二、傳統環衛市場化始于政府購買服務

根據E20研究院的觀察，和其他環保領域一樣，傳統環衛的“政企合作”或者說服務界面也遵循從設備采購到工程服務、再到運營服務、最終向效果服務演化的規律。換句話說，傳統環衛作為一項公共事業，由政府“一攬子”包辦，最初與外部市場主體的合作僅限于設備采購和施工采購，運營管理責任由政府企事業單位承擔。

真正意義上的環衛市場化，是指環衛服務本身的市場化。這種實踐起步于上個世紀80年代中期，北京、上海、深圳等地率先進行了一些探索。2003年以后，不少東部沿海城市紛紛推動環衛市場化，部分城市甚至實現城區環衛全面市場化。特別是2013年《國務院辦公廳關于政府向社會力量購買服務的指導意見》（國辦發〔2013〕96號）發布，明確要求在公共服務領域更多利用社會力量，加大政府購買服務力度。自此，各地環衛市場化力度明顯增強。

在此期間，環衛市場化的主要方式是政府購買服務。此種操作與傳統環衛自身的特點密切相關。傳統環衛項目的建設周期短、資產周轉快，本質上屬于勞動力密集型。更重要的是傳統環衛基本不涉及建設，其市場化主要是改變過去政府事業編制下人工清掃、轉運的低效率及高成本局面，以機械化操作獲得成本及效率優勢，從而滿足政府及公眾對城市環衛保潔質量的要求。因此，按照E20市政環保領域PPP分類格局圖，嚴格意義上的傳統環衛（即垃圾清掃、收運，不含收運站融資建設）應該歸為非PPP類（D類），即不含融資和基礎設施建設的非PPP類政府購買服務。具體方式上包括委托運營、托管運營等，基本均為輕資產服務模式。（詳細內容請看財政部PPP中心約稿：環保PPP年度盤點，薛濤談分類后的頂層思考與產業變局）

全國環衛招標地圖百強企業地圖冊中發布的數據顯示，2016年全國環衛服務新簽項目合同總額861億元。其中，啟迪桑德、北京環衛集團、福建龍馬環衛、北控水務、深圳玉禾田、勁旅環境、中聯重科、東莞家寶園林綠化、廣州僑銀環保、昌邑康潔環衛等十強合同額合計約占全行業的60%。我們關注到成長較好的企業有美城環境、萬容科技、嘉諾資源、重慶環衛等。根據主要公司的中標信息分析發現，以委托、承包、采購等方式的政府購買服務項目依然占主導，這與E20市政環保領域PPP分類格局圖的判斷基本吻合。但這一格局正在悄然改變。

編輯：李丹