海螺創業成功發行5年期39.25億港元可轉換債券

時間：2018-08-31 10:16

來源：海螺創業

本次發行于2018年7月啟動，短短一個多月的時間，在公司領導的帶領下，在券商、律師、會計師等專業機構的協助下，海螺創業可轉債工作團隊完成了盡職調查、主要交易文件的擬定以及認購和定價等多項工作。在發行前與市場接觸過程中，公司的成長故事、未來估值的增長水平得到了投資人的普遍認可，因此于發行當日獲得接近55億港幣的超額認購訂單，也得以較高的40%(參照2018年8月29日的收盤價28.7港幣)的轉換溢價而最終成功定價，該轉換溢價也是今年以來亞太區上市公司中港元可轉債的最高轉換溢價水平。認購公司可轉債的專業機構投資人為來自北美、歐洲及亞太地區的長線及對沖基金。

可轉換債券是債券的一種，可以轉換為債券發行公司的股票，具有較低的票面利率。從本質上講，可轉換債券是在發行公司債券的基礎上，附加了一份期權，并允許購買人在規定的時間范圍內將其購買的債券轉換成指定公司的股票。

本次發行募集的39.25億港元資金，將主要用于利用水泥窯協同處置工業固廢危廢和爐排爐垃圾焚燒發電等環保項目拓展;較高的轉換溢價水平也進一步提升了公司股價預期;為公司實現產業和資本的雙輪驅動打下堅實的基礎。

固廢處置全資子公司弋陽環保科技投產運營

海螺創業一直以來致力于發展節能、環保、新材料產業，是一家專注于提供環保解決方案的大型企業集團。公司看準近年環保業務的發展，更視其為本集團的核心發展范疇。目前,公司環保業務范圍涵蓋：利用水泥窯協同處置工業固廢危廢、生活垃圾以及爐排爐城市生活垃圾焚燒發電。一直以來，公司高度重視市場開拓，充分利用優勢資源在全中國范圍內進行環保產業項目布局，尤其以利用水泥窯協同處置工業固廢危廢、爐排爐城市生活垃圾焚燒發電項目發展勢頭最為強勁。

爐排爐生活垃圾發電霍邱海創穩定運營

2018年上半年，本公司實現營業收入1,019.89百萬元;實現稅前利潤2,635.85百萬元，同比增長65.18%;實現本公司權益股東應占凈利潤人民幣2,530.32百萬元，以及本公司權益股東應占主業凈利潤人民幣288.58百萬元，同比分別增長75.54%及18.40%。每股盈利人民幣1.40元。各項財務指標合理，生產運營穩定。

今年以來，本公司新增簽約17個環保項目，其中固廢處置項目6個，爐排爐垃圾發電項目10個，黑臭水體治理項目1個。超額完成了年初制定的全年簽約任務，并在越南實現了首個海外爐排爐垃圾發電項目簽約。截至目前，本公司已在全國16個省市自治區推廣簽約69個環保類項目。包括：固廢處置項目25個、爐排爐垃圾發電項目25個、水泥窯處置垃圾項目17個、黑臭水體治理項目2個，已形成固廢處置年產能64.5萬噸，垃圾處置能產能179萬噸，待所有在手項目投產運營后，本公司將形成固廢處置年產能294.5萬噸，垃圾處置能產能447萬噸。

成功取得咸陽市2×50萬噸/年生活垃圾發電大型項目

隨著國家持續加強環保監管力度，環境綜合治理將不斷延伸觸角，公司環保產業將迎來快速發展的歷史機遇期，本次發行可轉債也充分體現了公司管理層對公司未來的發展充滿信心，相信公司股價在未來會有較高水平的溢價。公司將繼續把握國家大力推進綠色發展的機遇，努力推進環保項目全國布局，積極開拓海外市場，實現環保產業健康可持續發展，以優異的業績回報廣大股東、投資人以及社會各家對本公司的支持與厚愛。

編輯：程彩云

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