2020的四分之一已過，E20研究院數據中心對第一季度固廢市場進行盤點：(1)從E標通獲悉，2020年第一季度社會資本共計中標49個固廢投資運營項目，投資總額超142億元。(2)1-3月固廢項目中標趨勢呈現出“√”型曲線，2月部分項目受疫情影響導致延期或停滯，中標項目數量僅個位數，3月隨著疫情得到有效控制出現回升態勢。(3)焚燒市場釋放投資額超106億元，與2019年同期相比，投資額同比上漲15.4%，項目數量與日處理能力較同期持平;焚燒市場依舊延續歷史趨勢，向四五線城市下沉。民企社會資本中康恒環境表現不俗，共計中標6個項目。(4)第一季度，(含)餐廚/廚余處理處置項目共計成交16個，8成項目落定長江經濟帶地區。(5)建筑垃圾處置市場同樣值得關注，一季度數據中心從E標通獲悉建筑垃圾處置項目8個，75%的項目中標地為華東地區。(6)除上述細分領域外，生物質發電、畜禽糞污等其他細分領域文中均有涉及，詳見正文。

E20研究院數據中心從E標通(信息來源：全國各級政府采購網/公共資源交易平臺)獲悉，2020年第一季度社會資本共中標49個固廢投資運營項目(含預中標)，投資總額超142億元(注：投資總額偏小，有7個項目未披露投資金額，以下涉及投資額制圖會有所影響)。

固廢市場主戰場：東部地區

將項目按地域維度劃分，第一季度固廢項目以東部地區中標數量最多(20個)，其次為中部地區(17個)，東北地區和西部地區各6個項目。

生活垃圾焚燒項目數量占比近四成，餐廚緊隨其后

按項目類型劃分，生活垃圾焚燒項目19個(含綜合處理項目1個)，廚余/餐廚垃圾處置項目14個(含蔬菜垃圾處理項目1個)，建筑垃圾處置項目8個，生物質熱電聯產項目2個，靜脈產業園建設與運營項目1個、病死畜禽、畜禽糞污、垃圾熱解、危險廢物、衛生填埋各1個。

生活垃圾焚燒項目：投資總額超106億，民企表現搶眼

20個(含)生活垃圾焚燒項目分布在陜西、河南、河北、江蘇、湖南、四川、遼寧、江西、山東、廣東、浙江、山西等12個省，建設投資總額超106億元。建成后的生活垃圾焚燒廠，日處理生活垃圾約18800噸/日。

注：本部分生活垃圾焚燒項目分析包括19個生活垃圾焚燒項目和1個靜脈產業園項目中的生活垃圾焚燒部分。

業界難免會擔心市場拓展進程受到疫情影響。從市場最新監測數據看，截至目前，固廢投資運營招投標市場依然保持穩定運行。本季度中標生活垃圾焚燒項目數量與2019年第一季度持平，生活垃圾焚燒日處理能力與2019年同期基本持平，建設投資總額同比上漲15.4%。

上組數據一定程度上說明，疫情當前，公共服務設施也要保證順利推進，因為其關系到人們日常生活的順利進行，企業的正常運轉及國家的穩定運行;此外，此種現象亦不排除去年通過資格預審的項目在此期間的集中釋放，投資運營市場的具體進展尚需進一步觀察。

從項目分布維度看，2020年第一季度的生活垃圾焚燒項目主要集中在三線、四線和五線城市。其中：一線城市無新增;新一線和二線城市分別中標2個和3個項目;三線城市中標7個項目，四線及五線城市中標8個項目，這與E20環境平臺執行合伙人、E20研究院執行院長、湖南大學兼職教授薛濤在“2019(第十三屆)固廢戰略論壇”上對生活垃圾增量市場的預測相吻合：一線城市基本瓜分完畢，生活垃圾焚燒市場逐漸向三四五線城市下沉(推薦閱讀：薛濤年度報告上：大數據盤點固廢環衛行業及十大影響力企業)。

注：按照《第一財經》新一線城市研究所公布的《2019城市商業魅力排行榜》，全國337個地級城市被劃分為“一線城市、新一線城市、二線城市、三線城市等 ”四個等級。其中，一線城市4座，新一線城市15座，二線城市30座。E20研究院數據中心將一線城市和新一線城市整體劃歸為(新)一線城市

從社會資本維度分析，民企社會資本中標焚燒項目的建設投資總額占第一季度整體的47%，與國企社會資本近乎平分一季度焚燒市場。民企社會資本中上海康恒環境股份有限公司(以下簡稱：康恒環境)市場表現最為出彩，第一季度共計斬獲6個生活垃圾焚燒項目(含聯合體形式)(推薦閱讀：康恒環境捷報頻傳，三個月內入手近50億垃圾焚燒項目)。其中，康恒環境以單獨形式和作為聯合體牽頭人中標的項目建設投資總額占整體的33%，也就是說，第一季度民企社會資本中標的項目中超7成在康恒環境手中。

附一：焚燒總日處理能力≥1000噸/日項目列表

餐廚/廚余垃圾處理處置項目：80%項目集中在長江經濟帶地區

第一季度，(含)餐廚/廚余處理處置項目共計16個，其中，僅處理處置廚余垃圾項目1個，蔬菜廢棄物處理處置項目1個。從中標時間來看，1月份中標9個，2月中標1個，3月中標6個。

注：本部分餐廚/廚余垃圾處置項目分析包括14個餐廚/廚余項目和1個靜脈產業園項目中的餐廚處理部分，1個綜合處理項目中的餐廚處理部分。

從地域看，餐廚/廚余處置項目主要集中在長江經濟帶區域，主要涉及城市有浙江、安徽、湖北、湖南、江蘇和江西等6省共計12個項目。其他4個項目分別位于山東和甘肅。

附二：餐廚/廚余項目列表

建筑垃圾處置項目：超七成項目在華東

除生活垃圾焚燒、餐廚/廚余垃圾處理處置項目外，本季度建筑垃圾處置項目情況也同樣值得關注。第一季度共計中標建筑垃圾處置項目8個。分別分布在河南、福建、湖北、江蘇、江西、遼寧和上海等7個省市，其中以華東地區居多，中標6個項目，占總數的75%。項目多采取特許經營方式，服務年限在5-30年范圍內(推薦閱讀：薛濤年度報告上：大數據盤點固廢環衛行業及十大影響力企業)。

附三：建筑項目列表

其他細分領域項目

附四：其他項目列表

疫情漸退，全國復產復工逐漸步入正軌，數據中心將持續關注固廢領域市場動態，敬請期待~

編輯：陳偉浩