2022年環衛市場穩健增長合同額新增約2500億

時間：2023-04-17 09:54

來源：E20研究院產品化與數據研究中心

作者：徐藍

E20研究院基于E標通系統（信息來源：全國各級政府采購網/公共資源交易平臺），對2022年環衛市場（環衛運營服務領域）進行盤點。另有固廢投資運用、土壤修復工程、填埋場、水務投資運營等領域報告，詳見：報告發布：降降降！534億固廢市場詳解。

環衛篇

1. 2022年環衛市場化市場情況

1.1 2022年環衛市場化市場整體情況

1.2 2022年環衛市場化市場區域分布

1.3 2022年環衛市場化市場服務年限分布情況

1.4 2022年環衛市場化項目年服務金額情況

1.5 2022年環衛市場化項目年服務金額&服務年限情況

1.6 2022年環衛市場化項目服務范圍分布情況

1.7 2022年環衛市場化項目服務內容分布情況

2. 2022年環衛市場化項目競爭主體情況

2.1 2022年環衛市場化項目中標社會資本情況

2.2 2022年不同類型社會資本中標環衛市場化項目排名

3. 2022年環衛市場環衛十大影響力企業情況

3.1 2022年環衛十大影響力企業總體情況

3.2 2022年環衛十大影響力企業中標情況

3.2.1 北京環境有限公司

3.2.2 僑銀城市管理股份有限公司

3.2.3 盈峰環境科技集團股份有限公司

3.2.4 中環潔集團股份有限公司

3.2.5 北控城市環境服務集團有限公司

3.2.6 康潔科技集團有限公司

3.2.7 福龍馬集團股份有限公司

3.2.8 玉禾田環境發展集團股份有限公司

3.2.9 勁旅環境科技股份有限公司

3.2.10 福建東飛環境集團有限公司

4.部分案例展示

固廢篇

2022年固廢投資運營市場整體情況

2022年生活垃圾焚燒投資運營市場情況

2022年有機廢棄物處理處置投資運營市場情況

2022年餐廚/廚余處理處置投資運營市場情況

2022年建筑垃圾資源化投資運營市場情況

土壤修復篇

2022年土壤修復工程類項目整體情況

填埋篇

2022年垃圾填埋項目整體情況

水務篇

2022年水務投資運營市場整體情況

2022年市政供、排水投資運營市場情況

2022年村鎮供、排水投資運營市場情況

2022年水環境投資運營市場情況

2022年市政污泥投資運營市場情況

E20研究院從E標通（信息來源：全國各級政府采購網/公共資源交易平臺）獲悉：2022年1-12月，全國環衛市場共計釋放10360個環衛運營服務類項目（含標段），新增年服金額710億余元，新增合同額約2419億元。備注：本文按照E20研究院對環衛行業的定義和分類對環衛項目予以篩選。

2022年中標環衛市場化項目平均年服務金額前五的省份分別是廣東省（1375.4萬元/年）、寧夏回族自治區（1226.1萬元/年）、云南省（1130.5萬元/年）、江西省（1072.4萬元/年）、海南省（1067.0萬元/年）。廣東省為連續兩年中標環衛市場化項目平均年服務金額最高的省份。

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圖1：2022年每月環衛市場化項目中標情況

近五年，環衛市場化項目繼續保持增長態勢。3年及以上服務期環衛市場化項目年服總額、3年以上服務期環衛市場化項目年服總額及3年服務期環衛市場化項目年服總額與2021年相比，均有所增長。與此同時，2022年全國環衛商占率為36.34%，河北、浙江、上海、海南、北京發展迅猛，東北地區和西部地區還有很大的發展空間。備注：商占率指大型企業能夠獲得商機的比例。E20環衛商占率計算公式=3年及以上環衛項目年服務總額/環衛項目年服務總額×100%。

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圖2：2022年全國環衛商占率

市場依然遵循二八定律，2022年年服務金額≤500萬的項目占比相比2021年有所下降。從項目數量看，年服務金額500萬及以下的小項目占據環衛市場化市場重要地位（78.5%）。從年服務金額觀察，年服務金額在500萬以上的中、大型體量項目占據的市場份額高達82%，其中年服務金額在1000-3000萬的項目占比最大（25%）。值得注意的是，年服務金額大于1億元的項目市場份額占比顯著增加。

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圖3：2022年環衛市場化項目年服務金額情況（按年服務金額）

2022年，中標環衛市場化項目數量前三的社會資本類型是市場化環衛企業、物業保潔市場化延伸類企業和市政綠化市場化延伸類企業，分別中標3656個、3529個、2383個項目（含標段）。

2022年，中大型地產類物業企業繼續在環衛市場發力，總體占比小，中標項目數量占比增速明顯。通過對比中大型地產類物業企業（包括并購）的中標項目數量占全部環衛市場的2.07%，中標年服金額占全部環衛市場的3.51%。

2022年度環衛十大影響力企業共計中標環衛市場化項目440個，其中3年期以上項目63個，占市場份額的26%。10年期及以上項目23個，占市場份額的17%。2022年環衛市場化CR10為22%，E20環衛行業商占集中度呈現逐年下降態勢，不斷有新的市場主體進入市場。備注：E20環衛行業商占集中度根據商占率重新計算，只考慮3年及以上環衛項目。

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