現場發言視頻實錄

在由E20環境平臺、上海環境衛生工程設計院、上海環境集團有限公司共同主辦的“2015（第三屆）上海垃圾焚燒熱點論壇暨垃圾焚燒產業聯盟年會”上，E20環境平臺高級合伙人、E20研究院執行院長、北大環境學院E20聯合研究院副院長薛濤作主題為“固體廢棄物處理的發展趨勢暨固廢年度報告發布”的主題演講。薛濤剖析了垃圾焚燒行業火熱的現狀，并探討新形勢下垃圾焚燒面對的挑戰與機遇，認為目前焚燒主力軍正在突破。

（以下為現場發言內容整理）

非常感謝各位嘉賓的光臨，我叫薛濤，來自于E20環境平臺。很高興作為首場介紹我們《固廢年度報告》。我的報告分三部：1.垃圾焚燒火熱現狀。2.行業危和機。3.焚燒主力軍正在突破。

首先，我們第七年發布的《2015中國垃圾處理行業報告》今天正式發布了。在我的介紹后面還有一些詳細的數字，大家如果意猶未盡的話可以從報告中獲得。

第一部分：火熱的行業

我們可以看一些數字，2006年-2014年垃圾的清運量每年逐步增長。焚燒已經成為在城市中處理垃圾的主力軍，這是2011年-2015年包括村鎮的城鎮生活垃圾無害化處理的選擇路線比較。我們看到，填埋的比例在逐年下降，焚燒的比例在逐年提高，而堆肥的比例本來就不多，在進一步的下降。如果這個曲線還不夠明顯，我們只看城市。我們預估很快垃圾焚燒將成為城市生活垃圾處理的絕對主力路線，這背后有我們在座的很多公司的功勞。

我們看到按照上市公司來看，涉及垃圾業務的公司總共是28家，其中涉及焚燒業務的占絕對主力，占到80%。我們再看這個排行榜，2014年錦江、光大和中國環保是在“已運營能力”前三名。

我們還可以看到另外一張排行榜“新增項目排行榜”。我們可以注意到一個現象，在新增項目和在建項目基本相同，代表這幾年是建設的高峰期。還有一個數字我們看到，就像類似于我們看國家的GDP一樣。看垃圾處理的營業收入，實際上是經濟總量決定了一個行業的地位。我們看到黃色的是焚燒的運營規模，而填埋的運營規模是用藍色表示。我們可以看到2011年以來，焚燒的運營規模上漲是非常快的，遠遠高于填埋運營能力。其中我們另外看到一個數字，排名前十名的“十大影響力企業”的焚燒已運營能力合計的11.1萬噸，占到市場集中度的54%。另外一個數字是填埋的前十佳市場集中度，只有8%，很難成為拳頭企業。

第二部分：行業的壓力與機遇

在這么一個大好的形勢下，作為我們的論壇，我們要看未來這些企業現在正碰到的壓力和未來的機會。我們叫：垃圾行業的危與機。我們總結，焚燒企業也有這四大壓力：1.標準提高。2.監管趨嚴。3.低價競爭。4.成本提升。

標準提高，大家都很熟悉了。我們現在的標準，已經與歐盟一致了。監管的趨嚴，今年有一個事件，有一家機構調查160座正在運營的垃圾焚燒廠，調研飛灰的去除，我們發現僅獲知30座垃圾焚燒廠的灰處理去向信息。對于飛灰來說，要得到安全的處治，可能要增加30元-40元的成本。大家都知道，在中國任何一個火熱的市場都會容易從藍海變成紅海，導致低價競爭。我們看一組數字。這是一些近期中標的價格，在激烈的競爭下。我們看另外一組數字，這是一些優質項目的價格。我們再看看最近的一些提價的信息，從這些價格信息中，你們可以感覺到一種紅海的競爭壓力。成本提高，我就不用多說，CPI的曲線還有人工成本、處理成本，包括環境的成本。

從個體的企業能看到各種各樣壓力的情況下，但是行業中一些我們沒有做到的部分，實際上是這些主力企業的機會。我們看看哪些機會，或者說我們這些行業還有哪些沒有做到。垃圾行業有幾大特點：1.有機質“有去無回”。2.城市礦山開發低效。3.環保行業不低碳。4.循環利用偏重能源化。

我們看一個典型的圖，這個圖可能跟我們的霧霾分布圖正好相反，綠色的部分是相對土壤比較好的地方，只有東北，還有四川的局部地方，而且這些地方的土質在進一步下降。我們已經遠遠低于歐美國家土壤含有的有機質水平。每天我們有90萬噸的各種有機食物從農村的土壤中產生送到城市，而我們回去多少呢？只有不到2‰。大量有機質不能有效的回到自然界中，這是其中的一個方面。另一方面，我們整個行業，包括：中國整個經濟生態是不低碳的。這是我們每年燃油的消耗量，黃色的部分。這張圖很有意思，是我們人均購買率。我們不談總的GDP世界第二，我們談人均的購買力和人均資源消耗的比較。但是如果只看這張表，我們只能說“我們是一個發展中國家，我們要繼續發展。”我們看下一個表，把這兩個數字一除很有意思的數字出現了，如果比日本、韓國國民高度自律的國家，我們的消耗能力其實還是可以安慰一下自己。這個代表人均消耗單位資源情況下，獲得的人均購買力。如果比較這個數，我們發現既然我們還比不了印度。再比較奢侈浪費的美國，我們比美國還低，我們只好于俄羅斯，但是俄羅斯是真正地大物博的國家，而我們不是。

第三部分：焚燒的主力軍在突破

回到垃圾行業，我們看到無論是建筑垃圾、有色金屬、金屬礦產，我們的回收利用率都是非常低的，這就是我們行業的粗放狀態。但是這些恰恰是我們這些想從紅海中殺出另外一條血路的企業機會，我們看到作為焚燒的主力軍，在哪些方面進行突破呢？我們也有一些數字，首先從生命周期來看，我們預估垃圾的焚燒BOT在經過未來2-3年的發展后，必然進入下降的期間，但是我們的固廢清運等方面仍然處于上升期。初次以外，在我們的戰略地圖中，我們預估未來城市垃圾的綜合處治服務一級開發的一級界面服務商，必然會集成除了垃圾焚燒以外的污泥、餐除、環衛。我們再看一下，近幾年十大影響力的排頭企業都做了什么？2012年的時候，很多其它垃圾處理，包括：餐除等都很少有人涉及，但是2014年很多企業做到全涉及的范圍。再看后面這一張表，從2012年來看，大部分是做兩三種，2014年六種以上的占了半數。還有一張，這是新增項目。我們可以明顯看到，除了黃色的垃圾焚燒，污泥、生物質，包括：餐除等都成為十大影響力企業新增項目的主要項目來源。所以說焚燒的主力軍在突破。

我們再講幾個典型的案例，包括：瀚藍環境、綠色動力、光大國際等的一些項目。后面我們會有詳細的介紹，在我的瀚藍模式中全系統綜合，循環利用的產業園。我在這里就是簡單點到一下，因此回到我們的主題。我們相信，整個焚燒行業包括我們以焚燒為核心的企業，正在努力破題，如何實現在固廢領域的高效循環利用，藍色焚燒2.0我們共同期待。

這就是我的報告，謝謝各位！

【現場提問互動】

光大證券研究所環保分析師：我一直關注“環保”產業，我想問一下薛總。您剛剛也提到“藍色焚燒2.0”未來的發展趨勢，肯定是從焚燒的效果，以及對排放標準的提高，整個環境綜合處理模式發展。針對這個問題，因為整個處理的成本可能會上去，處理的費用可能也會提升。現在如果是50塊錢、60塊錢一噸的話，肯定是不能夠滿足這樣的處理成本。未來國家怎么樣在政策上理清費用機制，讓環保企業能夠得到合理的投資回報，讓產業能夠有一個良性的發展？

薛濤：您提了很多問題，我覺得可以分幾點。第一點，E20從中央層面鼓勵方面一直在提出建議，也提出訴求。第二點，我們在引導地方政府不應該簡單的獲得低價的項目，過于短視的看這個問題。這也是本次焚燒論壇主題之一。第三點，為什么我們的焚燒企業要去走向多元化的更高效率的整個固體廢棄物的處置單元？因為固廢本身的價值會有更多的挖掘空間，通過提升垃圾焚燒企業的綜合處理處治高效循環的藍色能力，能夠增加我們的盈利可能。謝謝！

（來源：E20環境平臺  作者：薛濤  發布時間：2015年8月21日）

編輯： 李丹