隨著固廢3.0時代的揭幕，十九大生態文明建設帶領下的固廢行業開始了從“被動應對”到“主動布局”的新階段。餐廚垃圾處理這一“老問題”、“新行業”，也在“十三五”階段迎來了快速增長期。

E20研究院在農歷年末為大家盤點一番餐廚市場的風起云涌，論現狀，尋機遇。新春佳節大快朵頤之余，來看看這些餐廚垃圾在跟我們說再見之后，都化身何物，去向何方?

現狀：美好生活的“副產物”激增，處理缺口明顯

從“十三五”開局到十九大落幕，“人民對美好生活的向往”成為了近年來的年度熱詞。生活品質的提高，直接帶來了餐廚垃圾產量的激增。在處置端，餐廚垃圾處理能力雖自“十二五”階段后有了根本性突破，處置率已連年攀升，但受制于收運機制、配套政策、獎懲措施以及商業模式可行性等諸多因素，仍存在巨大缺口。另一方面，近年來先后五批試點城市的確立，基本上完成了國內一二三線城市的整體布局，但由于我國尚未頒布國家層面的餐廚垃圾管理辦法，各地政策力度、收運體系、補償機制等相差甚遠，不同地區市場差異甚大，需謹慎入局。就現狀而言，餐廚垃圾處理市場“路漫漫其修遠”，但市場廣闊，值得探索。

產量激增下，處理能力“增而不足”

據中國城市環境衛生協會資料顯示，全國共有657個設市城市，餐廚垃圾日均產量超過50噸的城市有512個，而上海、北京、深圳、廣州等餐飲業發達城市問題尤為嚴重，隨著人民生活水平的提高，外出就餐的頻次持續上升，餐廚垃圾產生量持續增長。統計顯示，中國餐廚垃圾占城市生活垃圾比重大致范圍為37%-62%，據E20研究院分析，根據我國主要大中城市生活垃圾清運量測算，近五年來中國主要城市實際每年平均產生餐廚垃圾不低于6000萬噸，2016年產生餐廚垃圾約8865萬噸。在產量激增的情況下，“十二五”期間才開始起步的餐廚垃圾處理行業，雖然處置能力已經在迅速提高，處置率已有初步改觀，但相對于激增的總量來看，應對能力仍明顯不足。

圖表 1 2012年--2016年餐廚垃圾實際處理量及妥善處理情況統計

數據來源：E20研究院數據庫

據E20研究院不完全統計，到2017年10月，我國餐廚垃圾處理項目(包括籌建、在建和投產項目)達到172座，總規劃處理能力3.54萬噸/日。其中，已投入運行(或試運行)的餐廚垃圾處理設施為87座，處理能力1.87萬噸/日，占比53%;籌建及在建的餐廚垃圾處理設施為85座，處理能力1.67萬噸/日，占比47%。與“十二五”末相比，“十三五”期間截止到2017年，餐廚項目籌劃、建設整體有所加速，但已投運的項目處理能力仍相對有限。

圖表 2 “十二五”末與目前餐廚垃圾處理建設項目數量對比(截止至2017年10月)

資料來源：E20研究院數據庫

“北上廣深”均有缺口，廣東地區整體現狀優于京滬

我國一線城市經濟發達，餐飲市場十分活躍，餐廚垃圾管理也較早開始正規化。E20研究院對“北上廣深”四大一線城市的區域市場進行了分析：整體來看，北京、上海、廣州三大城市處理能力缺口明顯，深圳缺口相對較小。廣州餐廚垃圾產生量(包括總量及人均產生量)及處理量均尤為突出，且垃圾分類及收費，餐飲、廚余分類處理等系統工作推進有序，廣州餐廚垃圾市場有望在“十三五”期間出現快速增長。E20研究院認為，以廣州、深圳為代表的廣東地區市場相對成熟;北京地區已逐步落地相關政策，處理能力提速有望;上海地區仍有所欠缺。

圖表 3 2017年一線城市餐廚垃圾產生量及缺口統計

數據來源：E20研究院數據庫

機遇：十九大新思路下的餐廚垃圾路向何方?

從“十三五”開始至今過半，我國餐廚垃圾處理項目遍地開花，近半項目已陸續投產，成為日益增長的餐廚垃圾消納需求的良好保障。E20研究院對數據庫中的172個餐廚垃圾處理項目(含籌建、在建、建成)及由國家發改委、住房城鄉建設部、環境保護部、農業部等四部委確定的五批共計100個餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點城市的地域分布情況進行了統計分析，對行業、市場、技術等多方面的發展趨勢逐一進行分析判斷。處于發展初期的餐廚行業面臨著有痛點，也同樣蘊含變革與機遇的新時代。

機遇點一：市場相對成熟，環渤海、長三角地區值得關注

圖表 4 上：餐廚垃圾處理項目個數分布情況(截止至2017年10月);

下：餐廚垃圾無害化試點城市分布情況

數據來源：E20研究院數據庫

從上圖項目數量上看，浙江、江蘇、山東三省明顯居多，原因有二：一是由于餐廚垃圾處理商業模式尚處于探索階段，項目運營對政府補貼依賴明顯，大部分餐廚垃圾處理項目的建設屬于“被動應對”，因而與試點城市的政策要求關聯緊密。而下圖可以看出，國家發改委等四部委確定的五批餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理試點城市中，長三角地區和環渤海地區城市數量相對較多，可以推斷，需求側政策在很大程度上帶動了當地餐廚垃圾處理設施建設工作的發展。二是東部沿海地區在固廢管理、垃圾分類等方面走在全國前列，涌現出如青島天人環境、寧波開誠、江蘇維爾利等一系列優秀的有機垃圾處理企業，在供給側助力當地餐廚垃圾處理項目走在全國前列。

編輯：趙凡