時間：2018-03-22 17:06
來源：首創集團
3月19日，集團在境外成功發行5億美元3年期和6.3億人民幣2年期綠色債券，這是首單也是迄今為止唯一一單中資非金融類發行人的雙幣種綠色債和離岸人民幣綠色債。票面利率分別為4.25%和5.20%，債項評級分別為BBB-(標普)、Baa3(穆迪)、BBB(惠譽)。集團按照國際資本市場協會綠色債券準則(2017)制定了綠色債券框架并獲得綠色認證，本次發行募集資金將用于經認證的合格綠色項目和資產的融資或再融資。
除中資投資者之外，本次發行獲得了來自富達、施羅德、摩根資產管理、匯豐資產管理、韓國投資公司等國際專業投資者的積極響應，反映了境內外投資者對集團主業發展態勢和近年來在去杠桿、調結構、提質量、增效益等方面所取得的顯著成效的普遍認可，同時，也是對集團在促進京津冀協同發展、環保“攻堅戰”及“一帶一路”國際合作等方面所發揮的積極作用的高度關注與充分肯定。
本次發行由匯豐銀行、中信銀行(國際)擔任聯席全球協調人和簿記管理人，由工銀國際、農業銀行香港分行、中國銀行、建銀國際、交銀國際、渣打銀行、澳新銀行、澳洲聯邦銀行、法國外貿銀行擔任其他聯席簿記管理人，由中國銀行、匯豐銀行、法國外貿銀行擔任聯席綠色債券結構顧問，由Sustainalytics進行綠色認證并出具第二方意見。
編輯：徐冰冰
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