報告發布：我國土壤修復跨入起步階段，“萬億級”理論需求難以落地，“百億級”市場規模穩步提升

時間：2021-12-15 09:24

來源：E20研究院

作者：郝海靖

隨土壤修復相關政策法規框架的日趨系統和完善，法律法規的更加細化和可執行性的加強，為土壤修復行業鋪實了規范發展的高速軌道，此前簡單粗獷、野蠻橫行的時代將逐步成為歷史。建設工程企業資質改革后，眾多企業為追趕風口，紛紛橫向跨入環境修復領域瓜分市場，使競爭加劇。結合我國“十四五”戰略任務安排，“十四五”時期行業將進入高質量發展的關鍵期。

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土壤修復行業的波特“五力”模型

“萬億級”理論需求難以落地

由于我國對土壤修復行業的概念及統計尚無官方統一口徑，且土壤修復項目的公開度和透明度較低，導致行業對市場空間的估算存在一定模糊，市場預測莫衷一是。

根據自然資源部公布的《第三次全國國土調查主要數據公報》，截止到2019年底，全國耕地面積為19.18億畝。全國土壤污染狀況調查公報中，全國土壤總的超標率為16.1%；耕地土壤點位超標率為19.4%，其中輕微、輕度、中度和重度污染點位比例分別為13.7%、2.8%、1.8%和1.1%。但耕地類修復后地塊經濟價值相對較低，修復資金主要為財政撥款，尚未解決長效資金問題，尚未看到盈利模式，且如今強調農用地分類管理，即根據耕地土壤環境治理類別，劃分為優先保護、安全利用、嚴格管控三大類，分類施策。因此雖然污染點位較高，但實際可落地的市場空間相對較低。

而場地修復由于商業模式較為清晰，因此其領域未來的市場容量占比相對較大。根據國家“到2020年現有位于城鎮內人口密集區域的?；飞a企業全部啟動搬遷改造”的指標，可以推測我國有待修復的工業場地存量200萬畝，根據招投標現狀來看，每塊地修復成本從百萬至千萬甚至上億不等，保守估計以每畝地20～50萬元價格來估算，則場地修復市場空間將達到近萬億水平。在多項政策推進下，城市污染場地修復和耕地修復有望率先啟動，而礦區修復主要是在資源化的基礎上修復。場地修復主要由于工業用地的經濟效應，其修復價值能優先得到資本的認可進而啟動較快，耕地修復主要還是靠政府推動。

“十四五”期間土壤修復理論需求粗估

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數據來源：前瞻產業研究院《預見2021：<中國土壤修復行業全景圖譜>》，E20研究院整理

“百億級”市場規模穩步提升

根據環境規劃院的《土壤修復行業發展報告》，2020年全國正式啟動土壤修復工程項目668個，總項目金額約為102.97億元。與2019年相比，項目金額增長8.31%，項目數量從354個項目增加到668個項目，數量增加非常明顯。近三年全國土壤修復工程市場總金額總體較為穩定，近兩年基本維持在100億元左右。根據E標通數據統計，2021年前10個月項目總金額近90億元，預計2021年全年將近110億，較上一年略有提升。

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土壤修復工程項目數量&金額對比圖

數據來源：環境規劃院《2020年土壤修復行業發展報告》，E標通，E20研究院整理

不同污染場地項目數量及金額統計表（2019-2020）

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數據來源：環境規劃院《2020年土壤修復行業發展報告》，E20研究院整理

不同污染場地項目金額占比分析表（2019-2020）

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數據來源：環境規劃院《2020年土壤修復行業發展報告》，E20研究院整理

通過上述兩表數據可以看出，各類用地項目數量均有不同程度增長，傳統三大修復場地（工業場地、農用地、礦區）單體項目平均金額普遍小于2019年，而其他類型的單體項目平均金額有所上升。工業污染場地修復項目金額雖較前一年有所下降，但仍以60.8%的比例占據最大的市場份額。農用地項目數量較前一年驟增逾3倍，但單體項目平均金額相對較低。其他用地的平均規模近2050萬元/項，高于農用地及礦區。2020年咨詢項目多集中在工業場地和其他用地。

由此初步判斷修復市場在疫情背景下依然加速發展。工業場地修復因土地價值、污染嚴重程度及周邊環境影響等因素，仍是修復市場的主流，而單體項目平均規模的降低或許與2018～2019年發布實施的一系列技術導則有關，部分污染場地采用風險管控手段取代傳統的修復工程。此外，修復項目資金由工業污染場地向更多場地類型鋪開，傳統修復場地以外的場地類型受到更多關注。

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編輯：李丹

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