接下來的數字越來越重要了，按比例分析(見左圖)，第一，我們已運營的垃圾焚燒總的收入基本穩定，伴隨著企業的擴張，他們這個比例也是同比擴張的。第二，根據簽的合同額，也許沒有進入投運，但是我們按照行業的平均價格來進行計算控制總的市場潛在性規模，在這幾年十大影響力入圍企業做了越來越多的環衛項目(綠色)、病死畜禽項目(粉色)、危廢項目(紫色)，這些項目的增量都十分明顯。截止到本次評選結束，各家在手的項目總規模，用個細分領域的行業平均單價計算得出的可控制性營運收入的排名(見右圖)。從圖中可以看出，少量企業垃圾焚燒項目(紅色)比較多，如康恒和深能源;大部分企業多元化非常明顯，包括領頭羊光大國際和中國環保。我們還有一些細節，深紅色部分是已經運營的項目，代表企業當前的現金流。右側這個有小圓圈的部分是指的屬地性公司市場化以后所獲得的項目，藍色的部分是企業本地拿的項目，我們叫它專營項目(如深能源在深圳的項目、上海環境在上海的項目、廣環投在廣州的項目等等)，這些項目沒有通過市場競爭來獲得，價格會相對較高。
再進入下一個排行，垃圾焚燒的總規模，圖中(見左圖)可以看到，截止到2019年10月底，22家固廢十大影響力入圍企業市場化和屬地性的規模。第二張圖(見中圖)可以看到，截止到2019年10月底，22家固廢十大影響力入圍企業的已運營規模和未運營規模。第三張圖(見右圖)是截止到2019年10月底新增生活垃圾焚燒規模;其中有兩家超過了兩萬噸，有兩家超過了一萬噸，還有很多家超過了五千噸，這些規模的總和體現了今年生活垃圾焚燒項目的高度釋放。
還可以關注一下在媒體上我們新聞關注度的排名，光大、首創、康恒等等受到了媒體高度關注。(相關閱讀：22家企業100大新聞出爐，光大國際成為年度“上鏡王”)
最后宣布一下本屆固廢十大影響力企業，排名如上。
環衛市場分析
接下來是環衛市場，左邊這張圖比上次演講增加了一個月(薛濤：大數據里看環衛市場化中盤和垃圾分類開局)。從現在來看，2019年環衛市場跟固廢市場有點類似。與2018年總量相比略有增長，但是總的來看環衛釋放項目增速開始平緩。右邊(見右上圖和右下圖)可以看到相應的標段的分配。
從環衛項目分布情況看，環衛中黃金項目是在華東比較明顯，華東地區的項目(按年服務金額)明顯多于其他區域，其次為華北、華南等區域。
這是一張環衛項目的分布圖。環衛項目的年限以小于1年和1-3年為主(見左上圖)。另外，環衛采購年限和采購形式有很大的關系，環衛項目還是以購買服務為主，但是十年以上的環衛項目一定是采用PPP或者特許經營的模式會更多(見右上圖)。即便如此，環衛得益于PPP，才能進行長期化和大規模化;但是環衛又受傷于PPP，第一，環衛不是污水、垃圾那樣屬于被“全面”要求必須PPP的領域，第二，環衛被認為是純政府付費項目。本來受限制的是園林、河道類PPP，結果傷及到了環衛PPP，2019年前三季度，環衛PPP占比明顯下降。黃色的部分是很怪異的(見右下圖)，我們認為環衛不屬于特許經營項目，現在地方政府為了環衛項目能夠市場化招商，PPP這個門堵上以后就轉到特許經營，這實際是有風險的。我們認為特許經營項目是有強運營屬性的，有單價量的污水、垃圾項目，環衛在特征上并不符合。此外，我們還看到有一大堆十年以上的環衛項目直接就是購買服務——3×N+X，直接繞過財政關于純政府付費的PPP限制。研究一個政策到底能落地到什么程度，必須要了解中國的央地博弈關系和政企博弈關系，這些都是很有意思的一些數據。
環衛一體化項目是優質的項目(見左上圖)，金額一般在五百萬以上，其中縱向一體化——產業鏈條的延伸，占8%;橫向一體化——服務內容的擴張，比如從環衛到綠化、到路燈養護等等，占92%。橫向+縱向一體化占比0.22%。從鄉鎮環衛項目的分布來看(見左下圖)，2019年前三季度鄉鎮的比例明顯提高，中環潔陳總專門講到黃山的項目(中環潔陳黎媛：城鄉環衛一體化“黃山模式”的探索實踐)，伴隨著對均等公共服務的要求，環衛項目走向城鄉是非常明顯的。我們專門對環衛市場的12000家企業根據來源進行了分類，從環衛市場企業來源分布看(見右圖)，有固廢水務行業A方陣轉型的、地方環衛企業市場化的、車輛裝備類的、市政園林類的等等，這些企業拿不同項目的比例也是不同的，尤其是A方陣在環衛一體化項目上有先天的優勢。
環衛市場競爭格局
編輯：陳偉浩
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