薛濤：大數據里看環衛市場化中盤和垃圾分類開局

時間：2019-12-09 09:08

來源：中國固廢網

作者：李少甫、顧春雨

上圖展示了不同類型的企業在不同規模項目中的競爭。從相對規模較大項目(5000萬以上)角度來看，地方環衛企業市場化以及固廢、水務A方陣擴張的企業占比明顯增加。主要原因在于地方環衛企業更易在本地進行縱向一體化的延伸，取得涵蓋末端垃圾處理運營的項目，此類項目一般規模較大。而A方陣有明顯的資本和品牌優勢，在末端垃圾處理項目的競爭中擁有優勢。

拆解來看競爭主體的變化，2018年-2019年前三季度最明顯的減少來自A方陣，但我們認為在之后的幾年，還會有更多尚未進入環衛市場的污水處理、垃圾處理A方陣企業參與到環衛市場化競爭當中。另外我們看到2018-2019年前三季度，車輛設備市場化延伸的環衛企業有明顯增加，來自市政綠化的市場化延伸的企業占的份額在今年前三個季度也有明顯增加。

再回來看企業的規模效應，E20從2017年起開始發布環衛的十大影響力企業。(推薦閱讀→固廢戰略論壇：2017固廢&環衛年度影響力企業等11大榜單揭曉)五千萬以上的優質環衛項目中有55%是歸屬于環衛十大影響力企業(見左圖)，而一億以上的項目則被八家企業拿走。另外一方面來看環衛行業的集中度情況，不同于污水處理和垃圾處理領域，自2016年起環衛行業集中度略有提高，但并不明顯。原因在于有大量的小企業存在于市場化的競爭當中，形成了龐大的分母。另外需要說明的是，此處統計的污水處理及垃圾處理行業的集中度是總體集中度，是將未市場化運營的項目(政府直接運營)也統計在內后所得，而環衛的集中度則是僅統計市場化項目中的集中度。若將政府運營的環衛項目也納入統計，環衛行業的集中度將減半，大約在10%左右。

垃圾分類

下面來看垃圾分類，上圖展示的是近年來推出的環衛項目中垃圾分類項目的比例。我們可以看到，2018-2019年前三季度以來帶有垃圾分類的項目是上圖中深綠色(環衛+垃圾分類)以及黃色(純垃圾分類)的項目比例大大增加。

垃圾分類項目無論從數量還是金額來看，在2018年均大幅提高，2019年則進一步提高(見右上圖)。從服務年限來看，垃圾分類項目主要以一年及以下的政府購買服務項目為主，占比達到77%(見左圖)。而從年服務金額來看，純垃圾分類的購買服務項目的平均年服務金額始終保持在300萬左右(見右下圖)，有小幅的波動。

在2016-2019年前三季度的四年里，垃圾分類項目逐漸增加，主要集中在華東等地區，這與經濟發展和人口密集程度等有密切的關系(見左圖)。

在垃圾分類市場中，我們更關注的是首批46個試點城市中的垃圾分類推進進程。我們發現2016-2019年前三季度，垃圾分類市場中67%市場份額(按照年服務金額)來自于46個試點城市(見左上圖)，2019年前三季度，試點城市垃圾分類項目市場份額達74%(見右上圖)。

在46個試點城市中，北京、南京、鄭州、上海、武漢、深圳、蘇州、寧波等城市是垃圾分類購買服務相對較多的地區。需要注意的是，上圖中統計的是通過市場化手段招標進行的垃圾分類服務項目，并不代表城市在垃圾分類工作上的投入。

結合E20研究院的研究，我們對市場化垃圾分類的服務模式進行了簡單分類，我們認為主要可分為以下三類：宣傳型、常駐型以及可溯源型。第一類宣傳型分類，主要提供垃圾分類的宣教服務，部分提供巡視服務，主要應用于農村等獨立住戶或城市小區垃圾分類的宣傳及檢查。這類項目中帶有少量垃圾收集設備(垃圾桶、箱、亭等)，但一般不包含督導、分揀、收運服務。宣傳型分類項目由于服務內容相對較少，服務單價相對較低，在50元/戶/年左右。第二類常駐型，與宣傳型相比，常駐型提供督導員、分揀、收運等服務，屬于重度服務，但是不對垃圾收集設備(垃圾桶、箱、亭等)及體系進行本質調整。這類項目較宣傳型提供更加全面的服務，相對服務金額也有所提高，一般達到100-150元/戶/年。第三類可溯源型，主要分為通過改良垃圾收集設備(垃圾桶、箱、亭等)和通過發放印有二維碼(或條形碼)的垃圾袋兩種方式形成可溯源的垃圾投放、收集機制。其中垃圾收集設備主要以智能垃圾箱為主，智能箱體單價在6萬元左右，服務于1000戶左右居民需要6-7組智能箱。另一種方式通過印有二維碼的垃圾袋(寧波模式)，則不需要對現有垃圾桶等收集系統進行調整。無論采取上述哪種溯源方式，其本質是在常駐型的重度服務基礎上加入可溯源機制。這類服務模式相對價格較高，一般在200-300元/戶/年，大多用于試點城市的示范小區。

我們發現，在外部市場化的垃圾分類項目中，僅有13%的項目采用了可溯源模式的垃圾分類(見左圖)。從服務期限來看，可溯源模式的垃圾分類項目中服務期限超過1年的比例相對較高(見中上圖)，這與其重度服務加設備投入的深度綁定有很大關系。另外可溯源模式的垃圾分類項目在試點城市中應用比例更高，達到74%(見右上圖)，主要原因在于試點城市尤其是試點城市中的示范小區需要通過可溯源的前端垃圾分類探索與其配套的獎懲等配套機制，從而形成有效的長效機制，使垃圾分類工作可持續。

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編輯：陳偉浩

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